EQS-Adhoc: Raiffeisen Bank International AG: RBI beabsichtigt den Rückkauf der EUR 500,000,000 Subordinated Callable Fixed-to-Fixed Rate Reset Notes due March 2030 Notes (ISIN: XS2049823763)
EQS-Adhoc: Raiffeisen Bank International AG: RBI beabsichtigt den Rückkauf der EUR 500,000,000 Subordinated Callable Fixed-to-Fixed Rate Reset Notes due March 2030 Notes (ISIN: XS2049823763)
EQS-Ad-hoc: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Anleihe
Raiffeisen Bank International AG: RBI beabsichtigt den Rückkauf der EUR
500,000,000 Subordinated Callable Fixed-to-Fixed Rate Reset Notes due
March 2030 Notes (ISIN: XS2049823763)
25.09.2024 / 08:58 CET/CEST
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RBI beabsichtigt den Rückkauf der EUR 500,000,000 Subordinated Callable
Fixed-to-Fixed Rate Reset Notes due March 2030 Notes (ISIN: XS2049823763)
Wien, 25. September 2024. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) wird
heute eine Einladung an die Inhaber (die „Inhaber“) ihrer EUR 500,000,000
Subordinated Callable Fixed-to-Fixed Rate Reset Notes due March 2030 Notes
(ISIN: XS2049823763) (die „Schuldverschreibungen“) veröffentlichen, ihr
alle Schuldverschreibungen zum Kauf gegen Barzahlung zu einem Kaufpreis
von 98,95 Prozent mit einem Erfüllungstag am oder um den 4. Oktober 2024
(das „Rückkaufangebot“) anzudienen.
Das Rückkaufangebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Tender
Offer Memorandum vom 25. September 2024 (das „Tender Offer Memorandum“),
von dem Kopien den Inhabern auf ihr Verlangen vom Tender Agent zur
Verfügung gestellt werden. Das Rückkaufangebot beginnt am 25. September
2024 und endet am 2. Oktober 2024 um 17:00 Uhr (MESZ), soweit die
Angebotsperiode nicht, wie im Tender Offer Memorandum angegeben,
verlängert, wiedereröffnet, geändert oder geschlossen wird. Mitteilungen
über die Teilnahme am Rückkaufangebot sind gemäß den Bestimmungen des
Tender Offer Memorandums an Kroll Issuer Services Limited, The Shard, 32
London Bridge Street, London SE1 9SG, Vereinigtes Königreich, als Tender
Agent (der „Tender Agent“) zu übermitteln. Die Ablehnung der von den
Inhabern angedienten Schuldverschreibungen liegt im alleinigen Ermessen
der RBI.
Weiters beabsichtigt die RBI, vorbehaltlich der Marktbedingungen, die
Begebung einer neuen Serie auf Euro lautender fest-zu-festverzinslicher
Tier 2 Schuldverschreibungen unter dem Basisprospekt für ihr Debt Issuance
Programme vom 19. April 2024.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
John P. Carlson, CFA
Head of Group Investor Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Vienna, Austria
ir@rbinternational.com
phone +43 1 71 707 2089
www.rbinternational.com
Haftungsauschluss:
Weder das Tender Offer Memorandum noch diese Mitteilung beinhalten oder
stellen ein Kaufangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines
Kaufangebots oder zur Zeichnung von Wertpapieren, die von der RBI in ein
Land ausgegeben wurden, in ein Land dar, in dem die Abgabe eines solchen
Angebots oder einer solchen Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
verboten ist oder in dem die Abgabe eines Angebots durch oder an bestimmte
Personen verboten ist. Die Inhaber der Schuldverschreibungen, die sich
außerhalb der Republik Österreich befinden und in den Besitz dieser
Mitteilung und/oder des Tender Offer Memorandums gelangen und/oder ein
Verkaufsangebot für die Schuldverschreibungen außerhalb der Republik
Österreich abgeben wollen, sind verpflichtet, sich über die einschlägigen
gesetzlichen Bestimmungen in diesem Zusammenhang zu informieren und diese
einzuhalten. Weder die RBI noch der Tender Agent oder einer der Dealer
Manager (wie im Tender Offer Memorandum angeführt) übernehmen eine Haftung
im Zusammenhang mit der Abgabe eines Verkaufsangebots für die
Schuldverschreibungen außerhalb der Republik Österreich.
DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR
FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO,
DEN US-AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE
ISLAND UND DEN NÖRDLICHEN MARIANEN-INSELN), EINEM BUNDESSTAAT DER
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA ODER IN
EINEM ANDEREN RECHTSGEBIET ODER AN EINE PERSON BESTIMMT, DIE IN EINEM
ANDEREN RECHTSGEBIET ANSÄSSIG IST ODER SICH DORT BEFINDET, IN DEM DIE
FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG DER IN DIESER BEKANNTMACHUNG
ENTHALTENEN INFORMATIONEN RECHTSWIDRIG IST.
Ende der Insiderinformation
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25.09.2024 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG.
www.eqs.com
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Vienna
Österreich
Telefon: +43-1-71707-2089
Fax: +43-1-71707-2138
E-Mail: ir@rbinternational.com
Internet: www.rbinternational.com
ISIN: AT0000606306
WKN: A0D9SU
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